2018 년 ICO 시장 조사

이 기사는 2018 년 3/4 분기 ICORATING이 수행 한 ICO 시장 조사를 분석 할 것입니다.

이 연구에 따르면 총 ICO 자금은 2 분기 8,359,976,282 달러에서 2018 년 3 분기 1,819,585,090 달러로 78 % 감소했습니다. 2018 년 9 월에 모금 된 기금은 5 월에 비해 78 % 이상 떨어졌습니다. 발표 된 모든 ICO 중 4 %만이 거래소에 상장되었으며 MenaPay는 상장 된 ICO 중 하나입니다. 이 ICO의 성공률은 운영중인 지역에 따라 크게 달라집니다.

2018 년 3/4 분기 결과에 따르면, 토큰의 평균 수익률은 22 % 감소했습니다. 3 일 후 토큰의 평균 수익률은 3.35 %입니다. 또한, 토큰의 79 %가 ICO 가격보다 낮게 거래되었습니다. 2 분기 트렌드에 이어 가장 많은 프로젝트를 가진 가장 인기있는 산업은 금융 서비스였습니다.

또한 프로젝트의 약 87 %가 타사 블록 체인에 Dapp을 만들려는 의도로 ICO를 준비했습니다. 모든 Dapps ICO의 67 %가 성공하지 못했습니다. ICO가 완료된 후 2 차 거래를위한 토큰을 투자하는 데 평균 18 일이 걸렸습니다. 평균 모금 기간은 41 일이었습니다. 모든 ICO의 64 %가 크라우드 펀딩을 완료하지 못했습니다.

상위 20 개 ICO 자금 / 지속 기간

2018 년 3 분기; 토큰의 49.05 %는 서비스 토큰, 25.3 %는 유틸리티 토큰, 12.47 %는 하이브리드 토큰, 6.54 %는 보안 토큰, 4.3 %는 암호 화폐, 1.55 %는 보상 토큰, 0.52 %는 투표 토큰이었습니다. 2 분기에 비해 유틸리티 토큰이있는 프로젝트 수가 10.07 % 감소했습니다.

2018 년 3/4 분기에 ICO를 보유한 프로젝트의 76.15 %는 아이디어 단계, 10.22 %는 MVP 단계, 5.79 %는 베타 단계, 4.77 %는 알파 단계, 1.7 %는 코드 단계 및 1.37 %는 완전히 준비된 제품이었습니다. 단계. 2 분기와 비교하여 아이디어 단계는 18.72 % 증가했습니다. 이미 사업을 운영하고있는 프로젝트의 수는 모든 프로젝트의 5 %를 차지했습니다 (Q2와 비교하여 -10 %). 운영 사업의 유무는 모금 성공에 영향을 미치지 않았습니다.

또한 아이디어 단계에서 프로젝트에 대한 평균 자금은 $ 0였습니다. 완전히 준비된 제품 중앙값은 $ 250K, 코드 단계 프로젝트 중앙값은 $ 300K, 알파 단계 중앙값은 $ 700K, MVP 단계 중앙값은 $ 800K, 베타 단계 프로젝트의 자금은 1,450,000 달러였습니다.

성공 / 실패한 ICO의 수는 보고서의 개발 단계에 따라 아래에 제공됩니다. 프로젝트가 5 천만 달러 미만을 모금하면 프로젝트가 실패한 것으로 간주됩니다. 아이디어 단계 프로젝트의 72 %가 50 만 달러 이상을 올리지 못했습니다.

Median HardCap의 상위 20 개 산업

가장 인기있는 10 대 산업은 다음과 같습니다. 50 개 이상의 프로젝트가 포함 된 금융 서비스 (2 분기 추세에 따름). 50 개 이상의 교환 및 지갑 프로젝트도있었습니다. 거래, 약품 및 건강 관리, 블록 체인 인프라 산업은 각각 약 30 개의 프로젝트가 감소하는 순서로 진행되었습니다. 상업 및 소매, 은행 및 지불, 투자, 도박 및 베팅, 광업, 비즈니스 서비스 및 컨설팅 산업은 약 20 개의 프로젝트를 거쳤으며, 다시 순서가 줄었습니다.

거래소와 지갑 산업은 분기 내내 지속적으로 인기가 있습니다. 이 산업은 이전에 특히 인기가 없었기 때문에 의약품 및 건강 관리 산업의 프로젝트를 목록에서 보는 것은 매우 드문 일입니다.

3 분기에 유치 된 총 자금 측면에서 가장 인기있는 산업은 인프라 (Q2 추세에 따름)와 교환 및 지갑이었습니다. 1 억 2 천 5 백만 달러보다 약간 적은 금액을 모았습니다. 금융 서비스는 1 억 2 천 5 백만 달러가 약간 넘는 금액을 모았습니다. 은행 및 지불금은 총 자금 조달 차트에서 3 위를 차지했으며 1 억 달러에 육박했습니다. 은행 및 결제는 218 년 7 월에 6 천만 달러를 모금했습니다.

MenaPay는 약 6 백만 달러를 모금하는 데 성공했으며 2,500 만 달러를 모금하는 것을 목표로했습니다. 이 회사는 또한 중간 시가 총액 기준으로 위에서 언급 한 상위 20 개 산업의 금융 서비스, 지불 및 지갑 비즈니스 구조를 포함합니다.

산업별로 배포 된 프로젝트 수

부문 별 2018 년 ICO 평균 수익

등록 국가 (ICO)에 따른 프로젝트의 지리적 분포

그러나 프로젝트 팀의 기원을 기반으로 한 프로젝트의 지리적 분포에 관해서는;

1. 러시아; 63 개 프로젝트에서 $ 182.9 M 증가

2. 영국; 22 개 프로젝트에서 $ 157.6 M 증가

3. 미국; 65 개 프로젝트에서 $ 155.5 M 증가

4. 중국; 30 개 프로젝트에서 105.7 백만 달러 모금

5. 스페인; 4 개 프로젝트에서 $ 91.2 M 증가

6. 싱가포르; 16 개 프로젝트에서 $ 78.3 M 증가

7. 한국; 17 개 프로젝트에서 $ 68.1 M 증가

8. 인도; 18 개 프로젝트에서 $ 67.1 M 증가

9. 호주; 13 개 프로젝트에서 51.2 억 달러 모금

10. 우크라이나; 11 개 프로젝트에서 46.3 억 달러 모금

11. 쿠웨이트; 2 개 프로젝트에서 $ 41.3 M 증가

12. 스위스; 9 개 프로젝트에서 36.8 백만 달러 모금

13. 이탈리아; 11 개 프로젝트에서 34.6 억 달러 모금

14. 오스트리아; 2 개의 프로젝트에서 $ 29.5 M 모금

15. 베트남; 5 개 프로젝트에서 $ 27.6 M 증가

16. 도미니카 공화국; 1 개 프로젝트에서 $ 23.9M 모금

17. 루마니아; 4 개 프로젝트에서 $ 21.7M 인상

18. 캐나다; 5 개 프로젝트에서 $ 20.7M 모금

19. 이스라엘; 6 개의 프로젝트에서 $ 19.6 M 모금

* '원 산국'이란 ICO 당시 팀 구성원의 50 % 이상이 실제로 거주하고있는 국가를 의미합니다. 프로젝트에 국제 팀이 있으면 포함되지 않습니다. 원산지는 공식 프로젝트 웹 사이트 및 팀원의 소셜 미디어를 포함하여 팀에 대한 공개 정보를 기반으로 결정됩니다.

세계 은행 보고서에 따르면 프로젝트가 가장 적은 지역은 MENA 지역이며 MENA 지역의 성장률은 2019 년에 3.2 %로 가속화 될 것으로 예상됩니다. MenaPay는 새로운 지불 시스템을 사용하여보다 안전하고 이슬람을 준수하는 지불 시스템을 제공하는이 지역의 첫 이사입니다. 또한 아랍어 지원 및 지원 팀은 현지인에게 편의성을 제공 할 것입니다.

· 모금 활동의 선두 주자는 유럽 (모두 663 억 달러 모금, 177 개 프로젝트)이며 48 %의 모금이 이루어졌습니다. 아시아의 프로젝트는 모금 된 기금 (-65 %, $ 268M 모금 된 기금)의 감소와 시작된 프로젝트의 수 (-10 %, 73 개의 프로젝트)의 감소를 보여주었습니다.

· 3 분기 대부분의 프로젝트는 모든 토큰의 10 % 미만을 사전 판매에 할당했습니다.

· 토큰의 10 % 미만이 개인 및 사전 판매 단계에 할당 된 프로젝트는 67 %의 사례에서 실패했습니다. 프로젝트가 5 천만 달러 이상을 모금하면 프로젝트는 성공한 것으로 간주됩니다.

· 에코 시스템 개발의이 단계에서 Ethereum은 DEX (이더 리움 또는 0x 프로토콜에 구축 된 대부분의 토큰)에 대한 쉬운 리스팅으로 인해 시장을 독점하고 있습니다. 3 분기 프로젝트는 토큰을 만들면서 83.75 % 이더 리움, 12.06 % 기타, 1.68 % 파도, 1.34 % NEO 및 1.17 % 스텔라를 사용했습니다.

· 프로젝트의 약 87 %가 타사 블록 체인에 Dapp을 만들려는 의도로 ICO를 준비했습니다. 8.96 %는 프로토콜 개선 ICO 였고 4.91 %는 커스텀 블록 체인 ICO였습니다.

· 하루에 사용자 수를 기준으로 상위 10 명을 만들려면 최소 300 명이 마켓 플레이스 또는 게임을 사용해야합니다. 또한 10.10.18에 플랫폼에 등록 된 760 개의 Dapp (전체 수의 77 %)에는 하루에 단일 사용자도 없었습니다. 하루에 가장 많은 수의 사용자가 고위험 범주 (# 1–333ETH-2171 명의 사용자 / 24 시간)에있었습니다.

· 모든 Dapps ICO의 67 %가 성공하지 못했습니다. 의정서 실패 – 43 %; 커스텀 블록 체인 — 51 %.

· ICO의 82.17 %는 비공개 소스, 17.83 %는 공개 소스입니다. 비공개 소스 프로젝트의 67 %는 ICO 당시 아이디어 외에는 커뮤니티에 아무것도 제출하지 않았습니다.

· GitHub 리포지토리가 없거나 GitHub가 닫힌 프로젝트의 69.42 %가 모금 된 자금 측면에서 실패했습니다. 오픈 소스 코드가있는 프로젝트의 41.9 %가 실패했습니다.

· ICO를 준비하는 회사의 71 %가 1 년 미만 존재했습니다. 평균 회사 나이는 12 개월입니다.

· ICO를 준비하는 모든 프로젝트의 79 %가 팀에 개발자가 5 명 미만입니다. 프로젝트의 1 %만이 10 명 이상의 개발자를 보유하고있었습니다.

VC 자금 :

벤처 캐피탈은 ICO에 큰 영향을 미치며 오늘날 VC 투자에 참여하고자하는 대부분의 투자자는 벤처 캐피탈 자금을 통해 투자합니다. 또한 VC 펀딩은 ICO가 기업가를 홍보하고, 제품을 홍보하고, 고객을 격려하고, 잠재 인재를 끌어 들이고, 더 많은 고용 기회를 창출하고, 재정적 생존력을 제공하며, 기술 성장 등을 돕는 데 도움이 될 것입니다. MenaPay는 지분과 토큰 투자 기회를 가진 두 가지 벤처 캐피탈을 보유하고 있습니다.

· VC 펀딩 라운드를 통해 78 개의 블록 체인 프로젝트가 $ 957,910,860을 모았습니다. 공개 된 투자 금액으로 프로젝트의 평균 VC 자금은 1,760 만입니다.

· 쿼터 ​​모금 감소율은 VC 및 ICO 방법과 비슷합니다.

· 토큰이 있거나없는 VC 자금 지원 블록 체인 프로젝트의 배포는 토큰 화되지 않은 54 %, 토큰 화되는 46 %입니다.

· VC 자금 지원 블록 체인 프로젝트의 87 %가 에어 드랍을 보유하지 않았습니다. 13 %만이 그랬습니다.

2018 년 3 분기 VC에 의해 누적 된 펀드 총액이 가장 높은 산업

VC 자금 지원 블록 체인 프로젝트의 78 %는 Dapps, 15 % 블록 체인, 7 % 프로토콜이었습니다. 베타 버전이 준비된 프로젝트는 중간 VC 투자 증가 측면에서 가장 성공적이었습니다. 아이디어 단계 투자는 VC 라운드 펀딩에서 중간 값이 0이었습니다.

등록 국가 (VC)를 기반으로 한 프로젝트의 지리적 분포

그러나 프로젝트 팀의 기원을 기반으로 한 프로젝트의 지리적 분포에 관해서는;

1. 미국; 16 개 프로젝트에서 $ 299.6 M 증가

2. 다국적; 6 개 프로젝트에서 $ 293.1 M 인상

3. 중국; 12 개 프로젝트에서 $ 141.1 M 증가

4. 이스라엘; 2 개 프로젝트에서 1,900 만 달러 모금

5. 영국; 3 개 프로젝트에서 620 만 달러 모금

6. 호주; 2 개의 프로젝트에서 $ 2.9 M 모금

7. 독일; 1 개의 프로젝트에서 $ 2M 모금

8. 케냐; 2 개 프로젝트에서 $ 0.8 M 모금

9. 슬로베니아; 1 개 프로젝트에서 $ 0.1M 인상

10. 모나코, 러시아, 아르헨티나, 대만, 남아프리카는 각각 1 백만 달러 미만의 기금으로 1 개의 프로젝트를 운영합니다.

말할 수 있습니다; 보고서에 따르면 시장이 하락했지만 MenaPay와 같은 ICO 회사는 영향을받지 않고 성장할 수있었습니다. 다시 말해, 초기 코인 오퍼링의 구조와 역학은 매우 강력하며 스마트 계약 개념을 효과적으로 사용함으로써 더 많은 토큰을 생성하고 사용자에게 할당 할 수 있습니다. 또한 희소성과 관련된 자본 이익을 제외하고 ICO 회원이 토큰을 보유함으로써 얻는 상업적 이점을 이해하는 것이 중요합니다.

그 위에; Bitcoin / Altcoin cryptocurrencies의 기본 목표는 지불의 대체 통화 형태로 수행하는 것이기 때문에 투자자의 진정한 호소는 투기 적 cryptocurrency 거래 이므로이 crypto의 가치는 크게 변동합니다. 거래에 의해 구동됩니다. 반면, 초기 코인 오퍼링 (ICO)은 블록 체인 기술을 사용하여 토큰을 발행하고 투자자에게 토큰을 얻을 수있는 초기 투자 기회를 제공합니다.

이 ICO의 성공률은 운영중인 지역에 따라 크게 달라집니다. 또한 아시아 지역에서 운영중인 ICO의 36 %의 성공률과 MENA 지역 인 MenaPay의 목표는 ICO가 덜 경쟁적인 시장에서 첫 발동기.

마지막으로 자금 조달은 ICO의 주요 이슈이며 평균적으로 ICO는 약 2,500 만 달러를 모금 할 수 있었으며 MenaPay는 출시 전에도 6 백만 달러의 투자를 성공적으로 받았습니다.

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